Nous sommes en 1965. Le lycéen Takeyoshi Fujiwara entend les Pipeline" par les Ventures et est fasciné par leur son unique. Avec trois amis, il forme un groupe appelé "The Rocking Horsemen". Un aperçu chaleureux et comique de la vie au lycée, dans les petites villes du Japon dans les années 60.

Chronique d'une adolescence violente, à Okayama, dans les années trente.

La hermana menor de Tora-san, Sakura, invita a su tía y tío a un viaje de spa en el derecho de Kyushu cuando Tora-san vuelve a casa! Durante su estancia solitaria en su casa, determina para el tratamiento de su familia más agradable cuando regresen. Un día, Tora-san se encuentra con uno de sus antiguos compañeros de clase, y presenta a su hermana menor Ritsuko a Tora-san. Ritsuko provenía de una familia rica, pero ella insiste en ser un pintora y tiene que sufrir de la pobreza. Tora-san se siente atraído por ella, pero ella ya está enamorada de otro hombre.